Загадочный и таинственный цирк Морфей ездит по городам, вселяя жителям веру в нечто необъяснимое и волшебное. Вот только зрители чудесных представлений даже представить не могут какую тайну скрывает закулисье и члены труппы. Черный ловелас, скрипка Гварнери и мишень для мафии, в погоне за справедливостью и свободой. И бесконечный поезд, что свяжет их воедино.