В этом древнерусском городе люди живут вместе с колдунами, ведьмами, двоедушниками, анчутками. чертями. Иногда их отношения складываются хорошо, а иногда не очень. А тут еще князь Игорь уходит в поход и попадает в плен. Как бы княгиня Ефросинья Ярославна повидалась с ним, если бы не помощь нечистой силы?