Царь попрощался со своей царицей и отправился в долгий путь. Долго сидела царица у окна, ожидая возвращения своего любимого. Через девять месяцев, накануне Рождества, у неё родилась дочь. Рано утром царь вернулся, но радость от встречи с младенцем привела к трагической утрате царицы, которая скончалась.

Царь скорбел весь год, а затем вступил в новый брак. У молодой царицы было магическое зеркало, которое отвечало на вопросы. При каждом взгляде в него, она спрашивала, является ли она самой красивой, и зеркало всегда подтверждало её красоту.

Царевна выросла в прекрасную и добрую девушку. Её женихом стал королевич Елисей. Однажды, задав вопрос зеркальцу, она услышала, что она красива, но молодая царевна превосходит её в красоте. Ревнивая царица приказала служанке убить царевну и оставить её в лесу для волков.

Служанка пошла на это, но почувствовала жалость к царевне и не связала её. Царевна поняла, что её жизни угрожает опасность, и молила служанку оставить её в живых. Служанка согласилась и вернулась, сказав царице, что задание выполнено.

Вскоре стало известно о пропаже царской дочери, и королевич Елисей отправился на её поиски. Царевна оказалась в лесном тереме, где она убралась и прилегла отдохнуть. Когда хозяева терема вернулись, оказалось, что ими были семь братьев-богатырей. Они приняли царевну как свою сестру и оставили её у себя.

Богатыри часто уезжали на охоту или на войну с татарами, оставляя царевну управлять хозяйством. Они полюбили царевну и предложили ей выбрать одного из них в мужья, но она отказала, у неё уже был жених, и они продолжили жить в мире и согласии.

Царица, всё ещё завистливая, спросила зеркальце, кто красивее, и узнала, что царевна, живущая с богатырями, остается красивее неё. Она пригрозила служанке смертью и приказала убить царевну.

Служанка, притворившись монахиней, попыталась прийти к богатырям, но была остановлена верным псом. Однако царевна проявила милосердие к старухе и дала ей кусок хлеба. В ответ старуха подарила ей спелое яблоко, которое оказалось смертельным.

Братья не решились похоронить царевну и поместили её в хрустальный гроб, который подвесили в пещере на цепях. Злая царица получила ответ от зеркальца, что она красивее всех.

Королевич Елисей отправился в поиски своей невесты и, спрашивая у солнца, месяца и ветра, узнал о гробе в пещере. Он разбил гроб, и царевна ожила.